高鐵板塊異動的背后是動車招標(biāo)重啟的傳聞，與此同時，7月以來多家鐵路設(shè)備公司發(fā)布中標(biāo)公告。
動車招標(biāo)重啟？
今日市場傳言，高鐵投資重啟的文件已經(jīng)上報，將有望于近日獲批。同時，據(jù)《安徽日報》7月15日消息，安徽省制定的皖江城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃方案已經(jīng)通過了專家組評估，將正式上報國家發(fā)改委。4個項目總長515公里，投資約680億元。
根據(jù)皖江城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃初稿，未來將規(guī)劃建設(shè)14條城際線，總里程為1485公里。專家組建議，安徽省近期將實施合肥-新橋國際機場-六安、合肥-安慶-九江、合肥-滁州-南京、池州-九江城際等4個項目，總長515公里，投資約680億元。
國都證券此前稱，鐵道部機構(gòu)改革令市場擔(dān)憂軌交投資前景，對鐵路車輛需求空間存疑，但繼續(xù)看好其長期前景。一方面，未來3年規(guī)劃的高鐵線路仍存在近萬公里的投產(chǎn)需求，2020年鐵路總里程目標(biāo)可能將提高到14.6萬公里，表明長期空間高達4.8萬公里。鐵路總公司啟動招標(biāo)將改善預(yù)期。
根據(jù)中國鐵路總公司今年年初的規(guī)劃，2013年，鐵路計劃完成固定資產(chǎn)投資6500億元，其中基建投資5200億元，計劃開通新線5200公里。
業(yè)內(nèi)分析人士認為，今年鐵路債券一期發(fā)行后，伴隨著鐵路資金逐漸到位，鐵路基建和鐵路招標(biāo)等事宜也將展開。
中國鐵路總公司將于7月23日（下周二）在銀行間市場招標(biāo)發(fā)行2013年第一期鐵道債，金額為200億元，10年期。該期債發(fā)行人主體信用級別為AAA級，債項信用級別為AAA級。2013年，鐵路建設(shè)債券發(fā)行額度共計1500億元。
東北證券(000686,股吧)認為，伴隨鐵總的成立，市場對動車招標(biāo)還是抱有一定期待，目前行業(yè)內(nèi)較多的人判斷有望在7月份啟動。
多家公司簽大合同
與此同時，7月以來多家鐵路設(shè)備公司發(fā)布中標(biāo)公告。包括中國南車公告近期簽署總金額約67.1億元的若干重大合同，中國北車近期簽訂共計73.32億元合同，永貴電器(300351,股吧)中標(biāo)1895萬元動車車鉤連接器項目等。
在多項訂單中，地鐵合同最為豐厚，顯示城市軌交建設(shè)保持較快步伐。在中國南車近期簽訂的合同中，中標(biāo)南京、深圳、寧波、成都等城市的地鐵車輛合計39.1億元；中國北車亦與長春軌道客車公司簽下38.16億元的地鐵車輛供貨合同；此外，中國南車最新還中標(biāo)了沈陽地鐵1、2號線的牽引傳動系統(tǒng)訂單，至此南車上半年已累計獲得788輛地鐵牽引系統(tǒng)合同，占全國招標(biāo)量的半數(shù)以上。
東北證券認為，由于一、二線城市地鐵審批、建設(shè)節(jié)奏加快，加之車輛密度的提升，地鐵車輛需求不斷增加，伴隨新線投入使用，地鐵車輛招標(biāo)進入密集期。而隨著城際鐵路等審批權(quán)逐漸下放、城市有軌電車項目推進，軌道交通車輛需求的空間逐漸打開。鐵路設(shè)備廠商的城軌訂單將繼續(xù)保持景氣。
與此同時，南北車還從鐵路總公司那里獲得客車、機車維修合同。中國北車近期簽訂的合同里，有近22億元的客車、機車維修合同；而中國南車亦獲得16.5億元的各類車輛維修合同。今年以來，中國南車總共從中國鐵路總公司獲得77.4億元訂單，雖然新造車輛訂單僅有19億元，但維修合同卻達到了58.4億元。
東北證券研究員吳江濤認為，車輛運行一段時間需要進行一次具備一定內(nèi)容的檢修工作，今年南北車的維修訂單較去年明顯增加，未來隨著車輛保有量的增加、到期檢修車輛（如動車3級修、4級修）的逐漸增多，中國北車相關(guān)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長可期。
或許意識到行業(yè)需求轉(zhuǎn)暖，產(chǎn)業(yè)資本亦出手增持。中國北車（601299.SH）7月9日晚間公告，公司控股股東北車集團通過二級市場首次增持了公司股份810.44萬股，占公司已發(fā)行總股份的0.08%。增持完成后，北車集團及其一致行動人北京北車投資有限責(zé)任公司合計持有公司股份68.93億股，占比66.8%。
公告表示，目前整個A股市場處于相對低位，處于動蕩調(diào)整期，公司股票的市盈率較低。另外行業(yè)的發(fā)展預(yù)期比較穩(wěn)定，是增持股份的較好時機�；谝陨峡紤]，北車集團自本次增持之日起算，擬在未來3個月內(nèi)，以自身名義繼續(xù)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)(或其他方式)增持本公司股份，累計增持比例不超過本公司已發(fā)行總股份的2%。
有分析人士認為，中國北車控股股東此次大幅增持，有助于提振投資者對公司未來發(fā)展的信心。且未來國內(nèi)軌道交通和高鐵建設(shè)仍處于快速發(fā)展階段，公司未來業(yè)績增長具有較大保障。
